Выпуск облигаций «ФосАгро» в юанях стал первым размещением на рынке РФ с 2024 года

Агентство АКРА присвоило ему максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA (RU). Объем выпуска серии БО-02-02 зафиксирован в размере 1 млрд юаней, срок — 1,5 года. Купоны по облигациям фиксированные — по ставке 10,4% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.

Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11,00% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,40% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы. Начало торгов на Московской бирже запланировано на 18 февраля 2025 года. «Успешное размещение нового выпуска облигаций в юанях со ставкой купона 10,4% годовых — это знаковое событие для „ФосАгро“ и подтверждение высокого доверия инвесторов к нашей компании. При текущей рыночной конъюнктуре мы смогли привлечь финансирование на привлекательных условиях, что подчеркивает устойчивость „ФосАгро“ и эффективность нашей финансовой стратегии. Мы продолжим работать над дальнейшей оптимизацией кредитного портфеля и укреплением позиций на долговом рынке», — сообщил заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.